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2016年“中国·水头石材指数”看点回顾

2016年“中国·水头石材指数”看点回顾

2016年，石材行业景气指数的走势大致呈现震荡下行的态势：3月份迅速攀升，5月份震荡回落后恢复平稳，9月份再次出现大幅回落。景气指数最高值仍出现在4月份，收报于115.11点，最低值则出现在9月份，收报于76.75点，差值为38.36，波动幅度较去年收窄。

2016年石材景气指数看点

石材行业景气指数全年波动走势大致呈现以下几个特点：

1、初春迅速短暂回暖

主要体现在3-4月份，这一时期内，石材景气指数出现了短暂、迅速的攀升，特别是3月份几乎呈现直线上升的走势。初春随着去库存政策落地，房地产市场持续升温，工程项目建设加快，且在厦门石材展的利好带动下，产销迅速增长，订单明显增加，市场出现短暂“小阳春”。4月份石材行业景气继续小幅推升，指数水平创下历史新高，行业景气稳中向好。

2、景气出现两次明显回落

（1）第一次较大幅度的回落出现在5月份，与前一年走势大致相似。 5月本是传统销售旺季，但新常态下市场淡旺季划分模糊，在经历短暂回升后，5月景气指数明显回落。去年上半年来国际经济持续复苏乏力，国内经济增长速度进一步放缓，市场需求萎缩，刺激效果甚微，石材行业形势仍不太乐观。在3、4月份短暂回暖后，5月份订单、销量明显缩减，景气回落至100点以下。5月份景气大幅回落后，6-8月份指数走势趋于平稳，其中6、7月份各指标均趋稳，但订单仍呈减少的趋势，景气指数持续微幅下调。8月份，临近“金九银十”传统装修旺季，家装市场逐渐升温，随着石材行业进军家装市场步伐加紧，不断挖掘家装市场潜在需求，订单增长趋势明显，后市预期较为积极，8月份景气指数稳中微升。

（2）第二次较大幅度回落出现在9月份，“金九银十”本应是销售旺季，但去年9月由于受突如其来的台风“莫兰蒂”等自然灾害重创，企业经济损失惨重，信心受挫，行业景气异常下降。庆幸的是，台风过境后，大多数石材企业即刻展开自救，且在政府及社会各界帮扶下，企业迅速进入灾后生产重建，尽量减少经济损失，10月份景气指数止跌并小幅回升。11月在石博会利好带动下，各项指标稳中有增，订单及销量增长趋势明显，景气指数延续10月走势，继续小幅推升。12月，接近年底，随着工程项目陆续收尾停工，各项指标稳中有降，订单明显缩减，产出有所下降，景气指数小幅回落。

3、景气总体水平高于2015年

去年来，除5、9月景气指数水平低于前一年外，其他月份景气水平均高于去年同期，可见2016年市场行情有所好转。

2016年石材价格指数看点

1、石材价格指数

相对景气指数的震荡，价格指数的波动则依然较为平缓。2016年石材价格指数的走势大致呈现4、5月份短暂攀升后一路下滑、最后逐渐趋稳的态势。价格指数最高值依然出现在5月份，收报于97.85点，最低值出现在11月份，收报于95.66点，差值2.19，波动幅度较2015年有所扩大。

1-3月份，岁末年初，石企加大促销降价、清仓去库存的力度，价格持续小幅下调。4、5月份，随着工程项目陆续启动，订单持续小增，石材市场需求有所升温，行情向好。产品继续更迭出新，新品价格优势显现，优势品种走畅，附加价值提高，市场交易价格逐渐回升。但从6月份开始石材价格指数便一路下滑。2016年，国内经济仍不大景气，内外需求疲软，去库存仍是石材行业全年主基调，下半年这种趋势更凸显，促销让利、降价处理库存普遍存在，价格竞争白热化。11月，受水头石博会利好影响，价格下滑幅度明显收窄，走势逐渐企稳。12月，接近年底，部分旧库存石材降价清理，但也有部分材质好、质量等级较高的品种价格上涨，石材价格总体稳中微升。

与2015年相比，2016年石材价格指数走势与前一年大致相似，但价格总体水平较低，可见降价去库存仍贯穿全年。4、5月石材价格平缓推升，石材价格上升的空间收窄，而下半年下滑的幅度则进一步扩大。

2、石材分类价格指数

2016年，大理石月价格指数呈现微幅波动、平缓推升的走势，价格指数最高值出现在9、12月份，均收报于97.23点，最低值出现在3月份，收报于96.73点，差值0.5，波动幅度较前一年收窄。其中大理石荒料月价格呈现平缓下调的走势，而大板价格则波动上升，成品月价格基本无波动。2016年来，为了加快去库存，不少石企对库存大板进行分级，部分有瑕疵的旧库存低价处理，但部分产品则再运用到产品设计中，充分发挥价值，提升了附加值，价格优势显现。总的来说，2016年大理石价格稳中微升。

2016年，花岗石类价格走势大致呈现上半年平稳、7-10月一路下滑，后恢复平稳。价格指数最高值出现在1月份，收报为99.28点，最低值出现在11月份，收报于87.87点，差值11.41，波动幅度较去年明显扩大。其中花岗石荒料月价格上半年走势平稳、第三季度持续下滑后恢复平稳，大板月价格上半年波动上升后下半年一路下滑，成品月价格上半年平稳、7-10月一路下滑后趋稳。

2016年，合成大理石类价格走势大致呈现季度性变化：第一季度小幅回落，第二季度陆续攀升，第三季度则持续下滑，第四季度回升后又下调。价格指数最高值出现在6月份，收报为100.63点，最低值出现在12月份，收报于100.09点，差值0.54，波动幅度较2015年略微收窄。其中合成大理石荒料月价格基本无波动，大板价格上半年走势平稳、下半年波动回升后下调，成品月价格在4月份直线拉升后基本保持平稳。

影响石材行业景气的主要因素分析

根据“中国·水头石材指数”数据系统显示，2016年，石材行业景气指数水平除3、4月份高于100点外，其他月份均低于100点，可见石材行业整体仍不太景气。影响石材行业景气度的消极因素主要包括以下几点：

1、国内经济增速放缓，国际经济复苏乏力

2016年来，我国经济增速保持平稳，投资增速企稳，制造业信心有所恢复，但内生增长动力不足。受国际形势不景气影响，进出口双双下降，出口全年保持较低水平，内需乏力也导致进出口有所下降。货币方面整体依然宽松，但受美元加息和国内房地产调控影响，人民币加速贬值。纵观国际形势，美国经济呈现复苏迹象，但日欧经济薄弱，欧盟局势动荡，难民潮及英国脱欧为其经济增加不稳定性，日本消费疲软，资本持续外流。2015年来，土耳其恐袭事件频发，又突发政变，各种不稳定因素使得土耳其投资环境越发不安全，这对于依赖从土耳其进口大理石的企业来说无疑是一大隐患。在宏观经济下行压力下，石材行业景气仍处于低位。

2、去库存仍是全年主基调

市场本身疲软，生产量却长期供过于求，产能相对过剩、库存总量大仍是石材行业当前面临的问题。2016年，石材行业“去库存”的呼声越发高涨。石材是易被氧化的产品，一旦荒料被切成片，没有得到较好防护的话，两三月之后，板材颜色就容易显旧，卖不出好价格，时间长了就变成库存。堆积的库存占用大量流动资金，影响企业资金运转效率，掩盖了企业的隐患。一旦库存水平下降，掩盖的问题开始显露，企业将陷入困境。在当前形势下，过多的库存或无库存对绝大多数企业来说都是不现实的，而保持合理有效的库存才符合实际。

3、物流运输成本大幅上涨

公路运输方面，2016年，交通运输部、公安部下发《超限运输车辆行驶公路管理规定》，并宣布于9月21日起施行。超载最高罚款3万元，违规者将被纳入黑名单，这个被称为史上最严限超载令，让整个石材行业都为之震动。石材运输首当其冲，运输成本大幅增加，特别是短途运输。航运方面，全球海运巨头韩进破产，运价暴涨。8月31日下午，韩国最大航运企业韩进海运向韩国首尔中央地方法院提交破产保护申请。消息传出，全球航运市场为之震动，影响迅速扩散。此次韩进海运破产的消息对石材业进出口物流造成了极大的影响。另外，韩进海运走入破产程序，短期内航运运价小幅度暴涨，这对进出口依赖型强的石材行业来说并不是一个好消息，货运成本的压力将会堆积到企业身上。

4、台风“莫兰蒂”等自然灾害使原本不大景气的石材行业受到重创

“金九银十”，楼市持续升温，供需两端持续上行，石材行业本应进入传统装修旺季，在经济不景气的形势下，2015年9月石材行业景气仍维持较为平稳的走势，然而2016年9月石材行业景气却出现异常的骤跌。去年9月15日凌晨，号称史上最强的台风“莫兰蒂”在厦门翔安登陆。受此影响，南安沦为重灾区，台风所到之处一片狼藉，南安水头、石井两大石材重镇的石材产业更是遭遇了前所未有的重创，在自然灾害面前显得如此不堪一击。据不完全统计，水头、石井近100万平方米的标准厂房受损，由于铁皮厂房被掀起，有些厂房钢结构甚至被摧毁，机器设备泡水受损无法及时抢修，部分大板倾倒破碎，停水停电断网，企业进入全面停工停产状态。在经济不景气的大形势下，这场突如其来的台风对于石材人来说无疑是雪上加霜，给企业造成了数以亿计的经济损失，让现金流本就短缺的部分石材企业在灾后维修重建问题上捉襟见肘，企业家信心大受打击。

石材行业整体虽仍不景气，但数据显示，2016年石材行业景气水平高于前一年，行业结构性调整成效初步显现，各类需求得到有效释放，供给侧改革大力推行。

1、房地产市场持续高温，石材需求有效释放。2016年在去库存的政策导向下，中央继续实施积极宽松的信贷及财政政策，各类需求得到释放，大量资本流入楼市，推动房地产市场快速发展，核心一二线及周边城市房价持续上涨，房地产市场持续高温。对于石材行业，房地产市场回暖将带来利好，“去库存”则将激活一部分潜在的增量市场，带来新的增长需求。首先，对于石材企业及商家来说，能提供更多与地产商合作、工程招标、集团订单等重要商机。其次，石材企业可从大中城市向三四线城市拓展，开发新市场，培养新的消费群体。2016年5月1日起，营改增试点全面推开，由于建安、设计等成本纳入抵扣，将激励房地产开发商增加精装修房屋供给，将有利于扩大精装石材需求。

2、基建投资仍是主要推动力。中央及地方批复大型基建项目的速度明显加快，基建投资增速企稳，仍是固定资产投资的主要推动力。2016年5月11日，国家发展改革委与交通运输部联合发布《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，指出2016~2018年，拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项，涉及项目总投资约4.7万亿元（其中2016年投资约2.1万亿元），大规模的基础设施建设，使得石材行业需求增加。而随着“一带一路”的深入推进，沿线国家大力发展基础建设，给石材行业带来巨大发展机遇。

3、为石材行业正名，扫清进军家装市场障碍。工装市场需求的萎缩，石材行业高利润时代正在终结，石材企业逐渐意识到家装市场将是未来的主战场，家装市场成行业转型发展方向。新型城镇化带动的住宅建设及二次装修的需求表明家装将是石材行业发展的新的增长点，未来5年每年将近4万亿元规模的家装市场容量对石材行业来说无疑是巨大诱惑。但由于石材产品尚未有统一标准，且消费者原本对石材的认知就少之又少，加上被恶意抹黑，辐射谣言误导了消费者，石材行业进军家装面临重重阻碍。庆幸的是，在石材业界的共同努力下，2016年央视财经《消费主张》栏目，用一组权威的官方检测数据，将石材行业多年来一直承受的“辐射性”误解一扫而空，强有力地为石材行业正了名，扫清进军家装市场障碍。

4、供给侧改革推进，产业转型升级加快。2007 年以来中国经济增速逐年下滑，但需求刺激效果甚微。需求不足仅是表象，供需错配才是实质，因而从供给端着手改革势在必行。运用改革手段调整市场供求关系，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给。2016年供给侧改革的大力推行，将给石材产业的转型升级带来难得的机遇。从生产上来看，石材业是供给侧改革重点发展的领域，国家政策目光的注视，势必会加大各金融资本对石材产业的投入。从收入来看，“减税”将导致石材产业生产税净额占比下降，使得石材产业降低成本，导致企业营业盈余占比上升。供给侧改革旨在调整经济结构，使要素实现最优配置，因此石企一方面需要政府的有效引导，另一方面要主动适应市场形势变化，从内部实现转变，及时调整企业生产经营战略，创新供给产品、拓宽供给渠道、降低供给成本、优化供给服务，只有这样才能突出重围。

2017年趋势预测

受经济持续下行的压力及房地产市场回暖的不确定性影响，2017年石材行业或将继续保持低速平稳增长，但业内将面临新一轮更深层次的变革与调整。新的一年，石材行业将继续淘汰落后产能，加大去库存力度，营销手段多元化，积极寻求发展新思路，加快转型升级的步伐。

来源：海西传媒

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